El mercado asegurador en Latinoamérica experimentó un notable crecimiento durante 2023. Según un reciente informe de Mapfre Economics, el sector se expandió un 17,1% interanual, alcanzando un volumen de 203.354 millones de dólares.
Este significativo aumento refleja la creciente demanda de seguros en la región, donde Mapfre destaca como líder en el ramo de no vida y como el mayor grupo multinacional del sector.
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El informe profundiza en el análisis del desempeño regional, ofreciendo una perspectiva valiosa sobre la dinámica del mercado asegurador latinoamericano.
El Sector Asegurador Latinoamericano: Un 2023 Positivo a Pesar del Crecimiento Económico Moderado
El sector asegurador de Latinoamérica sorprendió positivamente en 2023, registrando un crecimiento del 17,1% tanto en seguros de vida como no vida, según un estudio de Mapfre Economics.
Este resultado contrasta con el moderado crecimiento económico regional del 2,2% (frente al 4% del año anterior).
El crecimiento en seguros no vida fue impulsado principalmente por el seguro de automóviles (21,9% de incremento en primas) y los seguros de incendios y líneas aliadas (24%).
En seguros de vida, los productos de ahorro y rentas vitalicias lideraron el crecimiento, favorecidos por las altas tasas de interés, impulsando un alza del 17,6% en las primas de seguros de vida individual y colectivo.
Aunque la apreciación de las divisas influyó en el crecimiento, el desempeño en moneda local también fue positivo en la mayoría de los países.
Argentina (17,2%), República Dominicana (14,3%) y México (11,2%) mostraron los mayores aumentos en primas. El Salvador (-9,3%) y Colombia (-4,1%) fueron las excepciones, registrando caídas en términos reales.
La rentabilidad del sector asegurador en Latinoamérica repunta
El sector asegurador en Latinoamérica muestra una notable recuperación en su rentabilidad. Según Mapfre Economics, el resultado del sector mejoró un 56.4% en 2023, alcanzando los 15.599,4 millones de dólares.
Esta mejora es significativa tras las pérdidas sufridas durante la pandemia en 2020 y 2021.
Este crecimiento se debe en gran parte al desempeño de Brasil y México, los dos mayores mercados, que generaron ganancias de 7.319 y 3.743 millones de dólares respectivamente.
Otros mercados importantes como Argentina, Colombia y Perú también contribuyeron al avance general. La tendencia positiva indica una sólida recuperación para el sector asegurador en la región.
Crecimiento del Sector Seguros en Latinoamérica: Tendencias Estructurales 2023
El sector asegurador en Latinoamérica muestra un crecimiento sostenido. El índice de penetración de seguros (primas/PBI) alcanzó el 3.1% en 2023, un incremento respecto al año anterior y a la última década.
Este aumento refleja la creciente importancia de los seguros en la economía regional.
Puerto Rico lidera la región con un índice de penetración del 17.7%, explicado en gran parte por la inclusión de seguros de salud públicos. Le siguen Chile (4.7%), Argentina (3.2%) y Colombia (3.2%).
La densidad de primas (dólares per cápita) también experimentó un notable crecimiento del 16.3% en 2023, alcanzando los 324.3 dólares.
Este incremento se atribuye al alza en las primas y la apreciación de las monedas locales. El seguro no vida representó 187.1 dólares per cápita, mientras que el seguro de vida llegó a 137.2 dólares.
La Creciente Brecha de Protección del Seguro en Latinoamérica
La llamada Brecha de Protección del Seguro (BPS) mide la diferencia entre la cobertura aseguradora actual y la que sería necesaria y beneficiosa para la sociedad.
El estudio estima un mercado potencial de seguros en la región de 504.700 millones de dólares, más del doble del volumen actual. Esto representa una BPS de 301.300 millones de dólares, un 11.5% superior a la de 2022.
Llama la atención que el 62% de esta brecha se concentra en seguros de vida, una proporción menor a la observada en países más desarrollados.
Esta significativa diferencia destaca la necesidad urgente de incrementar la penetración de seguros en la región, especialmente en el sector de vida, para mejorar la resiliencia financiera de las familias latinoamericanas ante eventos inesperados.
Crecimiento explosivo del mercado asegurador argentino en 2023
El volumen de primas alcanzó los 21.197 millones de dólares, un incremento nominal del 173,8% y real del 17,2% respecto a 2022. Este auge se debe, en gran medida, al desempeño de los ramos no vida.
Los seguros de vida, que representan el 11,7% del mercado, mostraron un crecimiento nominal del 164,5% (13,3% real), alcanzando los 2.483 millones de dólares.
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Por otro lado, los seguros no vida (88,3% del mercado) registraron un incremento nominal del 175% (17,8% real), llegando a los 18.715 millones de dólares.
Todos los ramos presentaron crecimientos positivos tanto nominales como reales. Los de mayor crecimiento fueron: transportes (196,6%), incendios (195,2%) y crédito y caución (181,7%). Estos datos reflejan una dinámica positiva en el sector asegurador argentino durante el año pasado.
Participación del Seguro Argentino en Latinoamérica: Un Análisis Breve
El mercado asegurador argentino mostró una participación del 10,4% en Latinoamérica durante 2023. Este porcentaje se compone principalmente de seguros no vida (15,9%), superando significativamente la contribución de los seguros de vida (2,9%).
Es importante notar que la participación argentina ha fluctuado a lo largo del tiempo. Si bien alcanzó su pico máximo en 2015 con un 13,4% de las primas totales (y un 19,8% en no vida), experimentó un descenso hasta 2020, para luego mostrar una tendencia al alza.
El crecimiento nominal del mercado asegurador argentino en 2023 fue del 173,8%, impulsado principalmente por el segmento de seguros no vida. Esta tendencia se ha mantenido durante la última década, donde los seguros no vida han sido el motor del crecimiento, mientras que los seguros de vida han mantenido una participación relativamente menor.
El sector asegurador argentino muestra un sólido crecimiento en 2023
El sector asegurador argentino experimentó un notable crecimiento en 2023, cerrando el año con resultados significativamente positivos.
El resultado neto anualizado alcanzó los 324.483 millones de pesos (1.094 millones de dólares), una cifra que contrasta fuertemente con las pérdidas de 98.047 millones de pesos registradas en 2022.
Este cambio se debe a un resultado técnico positivo y a una mejora en el resultado financiero.
La rentabilidad también mostró una recuperación significativa. El Retorno sobre el Patrimonio Neto (ROE) llegó a un 12,2%, en comparación con el -10,4% del año anterior.
Similarmente, el Retorno sobre Activos (ROA) alcanzó un 3,9%, un incremento de 6,9 puntos porcentuales respecto al negativo registrado en 2022. En resumen, el sector asegurador argentino muestra una clara señal de recuperación y crecimiento en el año 2023.
Con información de Todo Riesgo
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